一个是年老色衰的穷苦白人寡妇，一个是地位低下的黑人穆斯林移民，免费午夜剧场让他们走在一起的，免费午夜剧场其实不是爱情，而是对温暖的渴望。他们的结合并没有防碍谁，却遭遇到亲人朋友的满满恶意和鄙视。一样在社会底层挣扎，穷人何苦为难穷人？柳暗花明的是，人们突然又友好了 - 工友们找到了新的排挤对象，生意难做，小店主要拉住Amy这样的好客户，邻居有求于Amy的地下室，儿子而需要Amy帮忙带孩子。为了个人利益，人们选择了遗忘，一切仿佛什么都没有发生过。而事情确实是不一样了，饱受羞辱的两个人其实是妥协了，Amy允许朋友们对半裸的阿里评头论足言语轻薄，内心苦闷的阿里背叛了Amy与其他女人上床。即使大度又理智的Amy原谅了阿里，重新起舞的两个人还没有来得及跳完一曲，生活又给了他们一记重击：阿里痛苦倒地，疾病无药可治。世界如此冰凉。